O enredo está dividido em quatro partes representando o bumba-meu-boi, o reisado, a vaquejada e a marujada, procurando acentuar o clima de beleza e simplicidade que caracterizam estas festas. Bumba-meu-boi abre o desfile trazendo sua sátira e crítica ao sistema escravagista, em vigor no periodo colonial. Pastorinhas e Mateus, tribos de índios escravos, boi e burrinhas, palhaço e doutor, rei e rainha seguidos pela ala de baianas. Fechando o quadro a evolução do grupo de pagodeiros.

A marujada, bailado popular muito antigo que dramatiza as lutas entre portugueses e mouros pelo domínio dos mares. Narradas por humildes pescadores, que lembram os generais, capitães, rei, rainha, favoritas e mouros, ao som de seus pandeiros e violas.

A vaquejada, folguedo nordestino do ciclo do gado, brincadeira que os vaqueiros improvisam com as novilhas mostrando nas fantasias o colorido dos campos, pastoras com sombrinhas e liras e os destaques "sol dos campos" e a "Embai- xatriz".

Reisado, espetáculo popular apresentado nas festas de Natal, Ano Novo e no dia de reis, onde os participantes acreditam serem os seguidores dos reis do oriente, que visitaram o menino Jesus. Tocando sanfonas, adufos, pandeiros, pifaros e zabumba, eles percorrem as residências fazendo as louvações e depois dos "comes e bebes, cantam as "retiradas" agradecendo a boa acolhida.

Completam o desfile os destaques, os reis da Alegria, do Amor e da Paz ao lado de guerreiros embaixadores e violeiros.